工作职责：
1.通过客户转介、公私联动、交叉营销等，识别并开发私行客户及潜在私行客户，实现私行客户数量增长和AUM提升；
2.以客户为中心，全面了解客户资产情况、投资理财目标、风险偏好和生命周期等因素，向客户提供专业的资产配置;
3.了解客户在税务、法律、投融资等方面的深层次需求，充分运用全条线产品、协同行内外专家，为客户提供综合金融解决方案；
4.为客户做好财富管理规划工作，提升保险、贵金属等重点产品渗透率；
5.组织客户活动，立足私行客户需求，组织开展复杂产品说明会、经济金融沙龙等主题营销和投资者教育活动，做好活动邀约、回访等工作；
6.负责部门安排的其他工作。
任职要求：
1.教育背景：需具备教育部认可教育学历或者取得经教育部留学生服务中心历学位认证
2.工作经验：3年以上财富管理相关岗位从业经验，对于具备长期服务私行客户经验的同业优秀客户经理优先考虑；
3.综合能力：具备较强的分析能力和解决问题能力；具备较好的沟通协调能力、服务意识与团队合作意识；具有良好的语言表达能力、组织协调能力和解决问题能力；具有较强的业务与产品敏锐性，工作主动性与责任心；
4.知识技能：持有基金从业资格、AFP资格证书，具有较强的语言文字表达能力与分析研究能力；具备相应的岗位知识、技能和学习能力；熟练运用常用办公软件，具备国际金融理财师（CFP）、私人银行家（CPB)资格的优先考虑；
5.个人素质：责任心强、勤奋敬业、品行端正，无违规违纪记录或不良从业记录，个人及家庭财务情况稳健，并具备一定的抗压能力；
6．其他要求：试用期内（为期6个月）需通过主管部门考核的人员方可转正，能够尽快到岗。