职位描述
岗位职责：
1、了解客户投资方面的需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、根据业务要求，定期做好客户回访，做好老客户维护和再开发，主动积极地为客户进行资产规划；
3、针对公司现有的标准化金融产品（类固收类、权益类、私人定制类）为高净值客户提供专业的资产配置和财富管理服务；
4、具有较强的新客户开发能力和老客户转化能力，可按照公司制定的考核目标、按时完成销售任务；
3、贯彻公司合规及风控要求，确保业务品质及合规销售。
任职条件：
1、35周岁以下，全日制本科学历，具有较强的高净值客户开发能力和自我驱动能力；
2、传统持牌照金融机构3-5年一线理财产品销售经验，有一定的高净值客户储备；
3、对标准化金融产品有较为专业的理解和实践，了解行业相关政策法律法规；
4、同时具有证券从业资格和基金从业资格。