职位描述
【工作内容】
- 开拓客户，为客户提供专业的财富管理方案，包括投资规划、资产配置及风险管理；
- 深入了解客户需求，建立长期稳定的客户关系；
- 协助客户进行投资目标分析，提供个性化理财建议；
- 跟踪市场动态，持续优化投资组合策略。
【任职要求】
- 具备本科及以上学历，金融相关专业者优先；
- 通过证券从业资格考试和基金从业资格考试，有相关工作经验者优先；
- 具备良好的沟通能力和客户服务意识，有较强的责任心；
- 对金融行业有浓厚兴趣，愿意在理财领域长期发展；
- 具备一定的金融知识基础，有相关证书（如AFP/CFP）者优先；
- 适应能力强，能够接受一定的工作压力和挑战。