职位描述
岗位职责：
1、为高端客户提供专业的理财规划与咨询服务，包括但不限于资产配置、财富管理等；
2、深入了解客户需求，提供个性化的产品推荐和服务方案；
3、维护客户关系，定期进行客户回访和沟通，确保客户满意度；
4、协助私人银行理财经理处理客户的日常理财事务，提升客户体验；
5、参与市场调研，收集并分析金融产品信息，以便为客户提供最佳建议。
岗位要求：
1、本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先；
2、具备3-10年的投资/理财顾问相关工作经验，有私人银行理财顾问经验者优先；
3、熟悉金融市场，了解各类理财产品及其运作机制；
4、具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够有效解决客户问题；
5、持有相关的金融从业资格证书（如AFP、CFP等）；
6、具备较强的团队合作精神和客户服务导向。