职位描述
67核心职责：6767
67
671、专业内容输出67：对股票有浓厚的兴趣，有观点包或者模拟组合的能力，具有市场解读、投资策略报告、个股分析等内容，参与制作投教课程、市场解读直播、投资策略报告等，通过线上平台或线下沙龙传递价值信息，提升客户专业认知与粘性，树立“专业、可信赖”的投顾品牌形象。
2、67客户价值深耕67：服务高净值客户，提供1对1个性化资产配置方案。
3、67资产配置服务67：基于客户风险偏好、投资目标，结合市场研判，提供个性化资产配置方案（含股票、基金、ETF、资管产品等）；跟踪市场动态，定期复盘调整策略，助力客户实现财富增值。
4、合规与风险管控67：：严格遵守监管要求，规范服务流程，向客户充分揭示投资风险；协助处理客户投诉与咨询，维护公司品牌形象。