岗位定位
作为家庭财务安全的“守护设计师”，您将依托中国人寿央企平台，运用专业金融知识，为中高净值家庭提供定制化财务安全解决方案。通过需求分析、风险评估与资产配置，帮助客户构建涵盖健康保障、子女教育、养老规划财富传承的全生命周期安全体系，同时实现个人职业价值与收入突破。
核心职责
需求洞察与方案设计
通过深度沟通挖掘客户家庭财务现状、风险缺口及长期目标，运用专业工具(如财务需求分析表、风险评估模型)定制个性化保障计划。
结合寿险、健康险、年金险、终身寿险等产品，设计“保障 储蓄 传承”综合解决方案。
客户开发与关系维护
通过缘故开拓、转介绍、社群运营等方式积累高净值客户资源，建立长期信任关系。
定期回访客户，根据家庭阶段变化(如结婚、生子、事业转型)动态调整方案，提升客户黏性。
市场洞察与专业赋能
持续学习监管政策、税务法规及金融产品动态，提升方案设计的合规性与前瞻性。
参与公司组织的财富管理沙龙、健康讲座等活动，输出专业观点，强化客户信任。

任职要求
专业背景:本科及以上学历，金融、经济、财务相关
专业优先;
核心能力:
优秀的沟通表达能力与共情力，能快速建立客户信任;逻辑清晰，擅长用数据/案例说明风险与保障价值;目标感强，具备抗压能力与自驱力。
资质加分:持有AFP、CFP、RFP等金融认证，或熟悉家族信托、税务筹划等领域知识。我们提供
央企平台背书:世界500强企业品牌，客户资源丰富培训体系完善;
、高竞争力薪酬:无责底薪 高提成(行业前列) 季度奖金 长期服务津贴;
。快速成长通道:新人成长营一主管晋升班一精英导师计划，6个月可竞聘管理岗;
。全面福利保障:五险一金 补充商业保险 年度体检 节日福利 国内外旅游;
资源支持:精准客户名单分配、数字化展业工具、法商/税商专家智库支持。
加入我们，您将获得
职业价值:从“产品销售”升级为“家庭财务安全顾问”成为客户终身信赖的伙伴;
收入跃升:顶尖架构师年薪可达50万 ，上不封顶;?社会认可:通过专业服务守护万千家庭幸福，践行“成己为人，成人达己”的国寿文化。