核心定位​

本岗位依托泰康人寿集团旗下高端医学中心（泰康仙林鼓楼医院）（提供健康评估、慢病管理、急症干预等全周期健康服务）及高端养老社区（泰康苏园）（涵盖适老化居住、文化社交、营养膳食等定制化养老服务），为追求高品质养老生活的客户群体提供专业、系统的养老财务规划支持，助力客户通过科学的财务安排，匹配其对高端养老社区入住及长期养老生活的需求，是连接客户养老愿景与优质养老资源的专业桥梁。​

岗位职责​

1. 深入挖掘客户养老需求：通过一对一沟通，全面了解客户及家庭的养老目标（如入住高端养老社区的时间规划、长期健康管理需求、退休生活品质预期等），梳理客户家庭财务现状与未来收支趋势。​

1. 整合养老资源与规划方案：结合高端养老社区的服务体系（如居住权益、医疗绿色通道、生活照料标准）及医学中心的健康管理资源，为客户定制涵盖财务安排的综合养老规划方案，确保方案与客户入住养老社区、享受健康服务的需求相适配。​

1. 提供专业财务建议：基于客户财务状况及养老目标，分析不同生命周期的财务缺口，提供合理的资产配置与财务规划建议，帮助客户建立长期、稳定的养老资金储备体系，保障其在高端养老社区的生活品质与健康需求得到持续满足。​

1. 维护客户长期关系：定期跟进客户养老规划执行情况，结合客户家庭财务变化、养老社区服务升级及医学中心健康管理方案更新，动态优化规划内容，确保方案的时效性与适用性。​

1. 联动内外部资源：与高端养老社区运营团队、医学中心健康顾问保持密切协作，准确传递客户需求，协助客户对接养老社区参观、健康评估等前期服务，为客户提供无缝衔接的养老规划体验。
2. 可根据应聘者的资历定顾问，或者经理总监岗位​

任职要求​

1. 可接受非金融行业素质优秀的人才，必须征信无问题无法律纠纷 ，能提供学信网学历验证，有完整的培训体系。
2. 学历与专业：本科及以上学历，金融、保险、财务管理、养老服务管理等相关专业优先；持有 AFP/CFP、保险从业资格等专业证书者优先。​

1. 经验要求：5 年以上金融行业客户服务或养老规划相关经验，熟悉高端养老产业生态（尤其是高端养老社区的运营模式、服务标准），了解医学健康管理对养老规划的影响者优先。​

1. 专业能力：具备扎实的财务分析、资产配置知识，能结合养老场景设计合理的财务规划方案；熟悉与养老相关的金融产品特性，能精准匹配客户长期资金规划需求。​

1. 综合素质：具备优秀的客户沟通与需求洞察能力，能耐心倾听客户养老诉求；有较强的方案撰写与呈现能力，可清晰传递规划逻辑与价值；工作严谨负责，注重客户隐私保护，具有良好的职业素养。​

1. 理念认同：认同 “健康养老 财务规划” 的融合理念，认可高端养老社区的服务价值，致力于通过专业服务帮助客户实现高品质养老生活。