岗位职责： 1、开发并维护财富管理和零售客户； 2、提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源； 3、为潜在客户提供专业投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易； 4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系； 5、深度了解客户需求，根据客户的具体画像进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品； 6、开发并维护私募机构、其他专业机构投资客户； 7、负责各类金融衍生品如股票场外期权、指数期权等客户的开发与维护； 8、完成部门交办的其他工作，鼓励学习、参与下述综合金融岗工作。 任职要求： 1、全日制大学本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等专业； 2、2年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历，且业绩表现突出； 3、具备证券从业资格、良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录，具有投资顾问资格的人员优先； 4、具有一定的营销能力及较强的语言表达能力； 5、具有一定的客户资源，具备较强的资源协调能力； 6、热爱证券行业，进取意识强，具备清晰的业务拓展思路； 7、具备较强的沟通协调能力与客户开发服务能力、客户服务意识、团队合作精神与责任感； 8、特别优秀的，可以适当放宽条件。