工作职责:
1.为客户提供一对一的养老咨询服务,深入了解客户的养老需求和财务状况。
2. 根据客户的实际情况,制定个性化的养老规划方案,包括但不限于:
(1) 养老金储备规划
(2) 医疗保险规划
(3) 长期护理保险规划
(4) 养老社区选择
(5) 遗产规划
3. 协助客户选择合适的金融产品和保险产品,并跟踪服务。
4. 定期为客户进行养老规划方案的检视和调整。
5. 积极学习养老产业相关政策和知识,不断提升自身专业水平。
任职要求:
1. 25-45岁以上,金融、保险、经济、法律、社会、销售等相关工作优先。
2. 具有良好的沟通能力、服务意识和团队合作精神。
3. 具备较强的学习能力和责任心,能够独立开展工作。
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