职位描述
【岗位职责】
1、为客户提供专业的理财规划建议，包括但不限于保险、投资、风险管理等方面；
2、了解客户的财务目标和风险承受能力，制定个性化的理财方案；
3、向客户推荐适合的保险产品，并解释其条款、保障范围和费率等；
4、协助客户办理保险业务，如投保、理赔等；
5、定期与客户沟通，跟踪其理财计划的执行情况，并根据需要进行调整；
6、积极参与公司组织的培训和学习活动，不断提升专业知识和技能。
【任职要求】
1、年龄在 25-50 岁之间，本科及以上学历，金融、经济、保险等相关专业优先；
2、具备一定的金融知识和理财规划能力，熟悉保险产品；
3、具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够与客户建立良好关系；
4、工作认真负责，有团队合作精神，能够承受工作压力；
5、具备保险从业资格证书或相关金融从业资格证书者优先。