职位描述
工作职责
1、客户开发及维护。通过MGM和自拓增加财富客
户,促进潜力客户升级;以客户为中心,不断挖掘
和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和
理财、保险保障等方案,实现客户财富的保值增
值;
2、高产销售。按照分层经营的理念服务客户,保持
客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠
诚度,完成银保、存款、基金等销售目标;
3、团队管理。协助行中心做好业务团队管理,结合
团队特点分解和指定达成团队业务目标和具体工作
计划:提供合理化建议,保持积极向上的团队氛
围:贯彻合规及风控制度要求。
职位要求
1、有大单经验,熟悉保险产品,服务营销能力强,具有商业敏
感性,沟通协调能力强,过往业绩优秀;
2、年龄25-40岁之间(团队长年龄可拓宽至45
岁),本科及以上学历,高产能人员可放宽至大
专:
3、顾问2年及以上金融行业 (不含经代公司) 销售
经验,保险行业要求从业3年及以内,具有私行理财
经验,保险销售、高端客户营销工作经理者优先;
团队长3年及以上金融行业(不含经代公司)销售经
验,1年及以上团队管理经验,保险行业要求从业经
验6年及以内,有大型企业销售团队管理经验优先,
可带人入职者优先;
4、持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照
优先,曾获得TOT/COT/MDRT/DA荣誉优先;
5、具备良好的品行与职业操守,无金融行业违规违
纪禁入情形。